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中国中治详解长线选股到底有哪些技巧和技巧

中国中治长线选股到底有哪些技巧和技巧我们总是以为沪深市场长线持有是不能获利的,除非买在市场的大底。不过如果将最早上市的一批股票进行复权我们就会惊讶地发现,其中有相当数量的股票在去年创下了历史新...

中国中治长线选股到底有哪些技巧和技巧

长线选股到底有哪些技巧和技巧

我们总是以为沪深市场长线持有是不能获利的,除非买在市场的大底。不过如果将最早上市的一批股票进行复权我们就会惊讶地发现,其中有相当数量的股票在去年创下了历史新高,其中很大一部分公司的历史差价达到几十倍。换句话说,即使是在以前的最高点买进到去年仍然获利相当丰厚,表明这些公司是具备长线持有价值的。现在提出一种最简单的长线选股方法。

选股的原则有四个:

原则①:小盘子。一些十年前的股票为什么还能不断创出历史新高?一个很关键的因素就是股本扩张能力,而只有小盘子才有更大的股本扩张能力,所以盘子的大小是关键,我们选择长线股票的第一个原则就是小盘子。这里所说的盘子是总盘子。现在市场上仍然有不少小盘子股票,而且数量不少,我们有足够的选择余地。

原则②:细分行业的龙头公司。我们都知道行业的龙头公司是好公司,但一来这些公司盘子都比较大,股本扩张能力有限,二来这些公司树大招风,早已被大资金所关注,股价往往会提前透支几年,很难买在较低的价位。但如果是细分行业就不一样了,这样的龙头公司很多都具备股本扩展的基本条件。

原则③:所处行业前景看好。夕阳行业的公司未来一定会面临转型的困局,转型的过程比较长而且最后也不一定会成功。另外,一些新型行业也有一定的风险,毕竟未来的市场难以预料。最稳妥的办法就是选择那种已经相对成熟,而且在可以预见的十年内不会落伍的细分行业。

原则④:PE较低。

根据这四个原则我们很容易选股,首先对目前的上市公司总股本(或者总市值)排一下序,从小开始选;其次在其中选择细分行业的龙头公司;最后再筛选被选出来的细分行业。

其中相对较难的是细分行业的研判。比如汽车行业,该行业肯定是一个前景看好的行业,尽管短期会有些波动但长期向好是无疑的。不过我们不选择其中的行业龙头,因为这类公司一定是大盘子的,所以在其中选择细分行业,比如轮胎。不过轮胎行业中的龙头公司可能盘子也不小了,所以还要选更细分的行业,比如子午轮胎用的钢帘线行业,其中的龙头公司可能就符合我们的要求了,如果现在的PE较低就可以买进,然后耐心等待几年,或许会有想不到的惊喜。

选股技巧一、未来的视角

投资者做长线,一定要从未来的视角来考虑股票的走势。因此,必须要求投资者对上市企业未来三年中的业绩有一个大致的判断。除此之外,还要对于行业政策、宏观背景、项目的前景以及企业的竞争格局等等进行必要的判断,这样才能论证出上市公司在三年内是盈利提升还是估值提升。如果两者同时提升的话,那么就是最佳的股票投资机会了。

二、要考虑企业发展的过程

这里就需要股票投资者对于上市企业过去的发展、现在的发展还有未来的发展有一定的了解了。想要做长线投资,就要选择过去行业低位,但那会死如今稳健型,在未来也符合时代发展潮流的股票。

三、选择企业的类型

1. 多数情况下的上市企业保持着良好好的状况,随着时间推移,估值会下行但逻辑会兑现。这样一来,资产更厚实,竞争力也会提升。这样的上市公司股价没有不涨的。

2. 选择独特性的企业。选那些很多人需要的企业或是转换成本高的。企业产业布局的眼光独到,具有经济性、独特性、稀缺性的上市企业。

3.选择产品或是服务被反复需要的企业。这些企业能给消费者解决或是缓解麻烦以及痛苦。要知道重复消费、持续消费以及忠诚消费也是让股价在市场中坚挺的理由。

4. 选那些在行业具有领头羊地位的企业、经过了市场残酷竞争中的剩下来的企业,或者是行业的垄断者。

四、要相信事实

做长线投资者,最重要的是相信自己看到的事实,不要要去相信故事。不能光听着企业片面语言,要看这企业做的是什么。

五、反复进行推敲

股票投资者在进行长线投资前,要先在心里反复推敲这是不是好公司?是不是好的股票?什么时候可以买?要知道,市场是不断变化,企业也是不断变化的,所以任何时候都要进行多方位的审视,对于股票市场要有敬畏心。

六、深入了解股票背景

做长线投资,除了上述提到的原因之外,投资者还要对其关联的企业、股东的持股状况、历年走势以及高管人员等多方面考查,这样更明确的深入判断有哪些有利以及不利的因素。

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作者: 太平洋在线官网