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上证红利指数谈谈如何理解机构买入股票,机构买入股票到底有哪些优点和弊端

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上证红利指数如何理解机构买入股票,机构买入股票到底有哪些优点和弊端

如何理解机构买入股票,机构买入股票到底有哪些优点和弊端

如何看机构买入股票呢?

每家机构都会在固定的时间公布自己的季报或年报,而在季报和年报当中,都是会公布持有的股票的信息的。所以你可以通过查看季报或年报来了解机构是否有买入某只股票,也可以了解到哪些股票是机构的重点持有对象。

不过大家也需要注意,一般季报和年报的信息都是有滞后性的。所以大家在查看季报和年报的时候,也要考虑到时间的问题。要清楚在滞后的这段时间里,相关股票的具体走势是怎样的。

当然你也可以选择在交易软件上看买盘的成交量。不过上交所和深交所都是不会提供买入方和卖出方的信息的,每日也只会对波动过大的股票提供买入前五位和卖出前十位的证券营业部席位。

机构买入股票好吗?

机构的优势:

有钱。因为有钱,所以能雇佣最背景最优秀的人来帮忙做事(分析师,统计学家,Quant,程序员,等等。..。)比如银行会砸几千万刀下去开发模型,散户有这钱就去夏威夷度假了吧。

机构的劣势:

还是有钱。因为有钱,所以收益率必然有下降趋势。能让一万块钱一年后变两万,夏普率又高的策略数不胜数。能让一亿一年后变成两亿的高夏普率策略全世界都找不到几个。小资金能用的暴赚路数放到大资金上可能每笔都是亏的。对市场砸个几亿下去入场,和砸一万入场对市场影响截然不同。对大机构来说,algorithm trading中有一大部分,其作用纯粹就是降低这部分入场和出场的损失(所谓Market Impact)。所以以后别人再说谁谁谁收益率100%,也不用直接不屑地说,巴菲特才20%出头的年化收益率,那100%的肯定是,其实不然,只是本金的数量级是两个次元的而已。

不过考虑到大部分散户是处于亏损状态的,所以还不用去考虑是不是能暴赚的问题。综合来看,谁更有优势谁更高,必然是机构。不过这是不是代表买基金比自己买股票好呢?不是。

第一、机构收益率和你能拿到手的收益率是两个概念。机构的收益率或许比你自己买股票要高,但是人家也要从盈利里抽一部分啊,赚钱抽分成,亏钱抽管理费。

第二、看散户自己的策略。如果散户和很多机构一样玩active trading,不断在市场里倒来倒去,那么信息处于劣势的散户输给机构收益率的概率不小。但相反,即使在美国,大部分基金还是跑不赢指数的,赢家通吃,在这个行业里是必然存在的铁律,就算火星上有市场也是如此。所以如果你的目标是打败大部分基金,so easy,买指数ETF就好了。

市场中没散户?老实说不会发生什么。美国算是典型的例子了,共同基金总资金占市场总市值的73%,这还没考虑其他机构什么对冲基金,自营公司,投行券商自营部之类的。市场里没有散户,不代表市场里没有流动性,专注短线乃至高频的机构多得是。08年金融危机以后美股流动性大幅缩水的原因并非散户少了,是机构投资人不玩了。

从不同角度看同一事物,看法和结果是不一样的,这就是事物的两面性。我们在看待机构买入股票这个问题上,也不能一成不变的眼光看待,除去个人经验还要从股市行情进行判定。

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作者: 太平洋在线官网